Text copied to clipboard!
タイトル
Text copied to clipboard!ウェルスマネージャー
説明
Text copied to clipboard!
私たちは、富裕層のお客様に対して包括的な資産管理サービスを提供できる、経験豊富なウェルスマネージャーを募集しています。ウェルスマネージャーは、顧客の財務目標やライフスタイルに基づいて、最適な投資戦略や資産配分を提案し、長期的な信頼関係を築くことが求められます。
このポジションでは、金融商品や投資信託、不動産、保険など多岐にわたる金融サービスを活用し、顧客のニーズに応じたカスタマイズされたソリューションを提供します。また、税務や相続、事業承継などの複雑な問題にも対応し、外部の専門家と連携しながら包括的なアドバイスを行います。
理想的な候補者は、金融業界での実務経験があり、証券外務員資格やファイナンシャル・プランナー（CFP、AFP）などの資格を保有している方です。高いコミュニケーション能力と信頼性、そして顧客の立場に立った提案力が求められます。
この職務は、個人の資産形成を支援するだけでなく、顧客の人生設計全体に寄り添う重要な役割を担います。金融市場の動向を常に把握し、変化に柔軟に対応できる方を歓迎します。私たちと共に、顧客の未来を共に築いていきましょう。
責任
Text copied to clipboard!- 顧客の財務状況と目標の分析
- 資産運用戦略の立案と実行
- 投資商品や保険商品の提案
- 税務・相続・事業承継に関するアドバイス
- 顧客との定期的な面談とポートフォリオの見直し
- 市場動向の分析と情報提供
- 外部専門家（税理士、弁護士等）との連携
- 顧客情報の管理とコンプライアンス遵守
- 新規顧客の開拓と関係構築
- 社内チームとの連携によるサービス向上
要件
Text copied to clipboard!- 金融業界での3年以上の実務経験
- 証券外務員資格（第一種または第二種）
- ファイナンシャル・プランナー（CFPまたはAFP）資格保有者歓迎
- 高いコミュニケーション能力とプレゼンテーションスキル
- 顧客志向の姿勢と信頼構築能力
- 金融商品や投資に関する幅広い知識
- Microsoft Office（Excel、PowerPoint等）の基本操作
- チームワークと柔軟な対応力
- 日本語でのビジネスレベルの会話・文書作成能力
- 英語力があれば尚可
潜在的な面接質問
Text copied to clipboard!- これまでに担当した資産運用の事例を教えてください。
- 顧客との信頼関係を築くために心がけていることは何ですか？
- 市場の急変時にどのように対応しますか？
- 税務や相続に関する知識はどの程度ありますか？
- チームでの業務経験について教えてください。
- 新規顧客をどのように開拓してきましたか？
- 使用経験のある金融商品やツールを教えてください。
- コンプライアンス遵守のために意識していることは？
- 英語での業務経験はありますか？
- 今後のキャリア目標を教えてください。
